Где купить?С 6 по 10 апреля в Рива-дель-Гарда, Италия, состоялся 13-й международный форум производителей светопрозрачных конструкций – Форум STiS-2017 «Оконный рынок на этапе консолидации: амбиции и риски».
Форум STiS – это крупнейшее отраслевое мероприятие, которое ежегодно, начиная с 2005 года, собирает собственников и топ-менеджеров компаний – лидеров рынка светопрозрачных конструкций России и Европы: оконных и дилерских компаний, производителей стекла, стеклопакетов, профилей, фурнитуры и других комплектующих для окон и фасадного остекления. За 13 лет Форум STiS посетили свыше 3000 человек.
Каждый Форум поднимает наиболее актуальные проблемы отрасли. Мероприятие становится площадкой для поиска общих решений, разработки стратегических инициатив, формирования трендов и внедрения новых технологий. Главными темами текущего, 13-го Форума STiS в Рива-дель-Гарда стали реалии и последствия затяжного экономического кризиса, а также перспективы начавшейся консолидации отрасли – явления, с которым российские оконные и дилерские компании ещё не сталкивались.
Что происходит с оконным рынком в России? Является ли консолидация отрасли прямым следствием затяжного экономического кризиса? Стоит ли объединяться с партнёром для достижения лучшего финансового результата? Станет ли это объединение эпилогом успешного бизнеса или, наоборот, его новой главой? Эти и другие вопросы в ходе насыщенной деловой программы Форума STiS-2017 представители бизнес-сообщества обсудили с ведущими российскими и зарубежными экспертами, экономистами, бизнес-консультантами, учёными, политиками и общественными деятелями.
Консолидация – новый этап развития оконного рынка
Форум STiS-2017 открыл Дмитрий Сулин – основатель компании STiSи член совета директоров холдинга SPGlass, развивающего в России производство энергоэффективной стекольной продукции с магнетронным нано-напылением (соучредитель холдинга – АО «РОСНАНО»). Опираясь на глобальные исследования международного консалтингового агентства «AT Kearney», спикер предложил рассматривать консолидацию на рынке светопрозрачных конструкций в России как естественный этап развития, через который проходят все без исключения отрасли и рынки.
«Процесс консолидации неизбежен и занимает 20-25 лет в зависимости от состояния экономики, степени вмешательства государства, персональных амбиций участников рынка. Российский оконный рынок зародился в 2000-2001 гг., не путать с моментом появления первого пластикового окна. Уровень концентрации на нём сегодня – 5%, игроков – около 1500. Смею предположить, что к концу 2017 года концентрация достигнет 7%, а через 5-8 лет доля ТОП-3 на рынке составит 30-40%», – сказал Дмитрий Сулин.
Каковы будут размеры бизнесов у лидеров рынка через 5-8 лет? По словам Дмитрия Сулина, если размер рынка не изменится, а сегодня он равен 145 миллиардов рублей, то оборот трёх крупнейших оконных компаний в 2022-2025 гг. составит 25, 15, 10 миллиардов соответственно. Кто будут эти лидеры – сегодня ещё не известно.
«Если представить процесс консолидации в нашей отрасли как биатлонную гонку, то мы с вами не так давно прошли первый рубеж. Отрывы пока небольшие. А впереди ещё три огневых рубежа. Даже № 50 может на финише стать № 1. А № 1 вовсе сойти с дистанции. Победители получают всё, – но ненадолго», – заключил спикер.
О том, к каким результатам может привести объединение нескольких крупнейших игроков рынка, аудитории форума рассказал Григорий Персиков – бизнес-консультант, куратор проектов по слиянию бизнесов, эксперт в области обучения и развития персонала. Он представил кейсы по слиянию бизнесов из собственной практики в компаниях PepsiCola, Henkel, Danone, Energizer, Нэфис и Синергия и подчеркнул:
«Консолидация так же неизбежна, как и восход солнца. Это цивилизованный процесс формирования любого рынка. К примеру, рынок бытовой химии сформировался за пять лет, 90% европейского рынка поделили Henkel и P&G. Насколько быстро консолидируется российский рынок пластиковых окон? На данном этапе сказать сложно – консолидация только началась. Но, повторюсь, этот процесс неизбежен».
Григорий Персиков добавил:
«Оконный рынок в России сегодня – рынок в большей степени дилерский. Но не стоит считать, что дилеры могут сломать естественные этапы развития рынка, помещать крупным игрокам консолидироваться. Найдётся прямой контакт между производителем и клиентом. Как вариант, будет разработано приложение для продажи окон, которое производитель предложит покупателю: «Скачай и получили 10% скидки на остекление». И покупатель скачает, и прямой контакт будет налажен, и дилер больше не будет нужен. Если не подойдёт этот, тогда найдётся другой инструмент, чтобы исключить несогласное или неэффективное звено. Или просто найдётся другой дилер, который новую реальность примет и встроится в неё. Здесь либо меняйся, либо умри».
Крупнейшие оконные компании России: Рейтинг F50
Во второй части выступления Дмитрий Сулин поделился результатом многолетней аналитической работы по изучению динамики оконного рынка России, в которую с 2009 года вовлечены сотрудники предприятий в составе холдинга SPGlass. Спикер представил первый рейтинг крупнейших оконных компаний России, построенный на данных об обороте (выручке) – «Рейтинг F50». В основу рейтинга легли сведения об объёмах производства, средних региональных ценах и долях продаж оконных компаний в каждом регионе их присутствия.
«В подготовке рейтинга мы в минимальной степени базировались на публичных данных. Мы использовали нашу собственную информацию, собранную за 8 лет; информацию от поставщиков профиля, фурнитуры, стекла, стеклопакетов, герметиков, рамок, металла; информацию от дилеров и строительных компаний; информацию от сотрудников оконных предприятий – действующих и бывших; информацию от партнерских компаний и от конкурентов, – объяснил Дмитрий Сулин. – Любую информацию мы оценивали и сопоставляли по определённой методике о степени достоверности, разработанную совместно с мировыми экспертами из компании «Atkins». Мы перепроверяли информацию до тех пор, пока не убеждались в её объективности».
Спикер отметил, что ещё большую ценность «Рейтинг F50» представляет, как инструмент для понимания состояния рынка и степени его консолидации. По словам Дмитрия Сулина, 50 крупнейших оконных компаний, представленных в рейтинге, на сегодняшний день занимают только 35% рынка. Для сравнения он привёл оконный рынок Украины, где процесс консолидации уже близок к завершению и 35% рынка занимает четверка крупнейших игроков.
Компания SPGlassвзяла на себя обязательства сделать «Рейтинг F50» общедоступным и поддерживать его актуальность. «Рейтинг F50» представлен на официальном сайте Форума STiS по ссылке: http://forum.stis.ru/f50
Новое в законодательстве 2017 года
Актуальные для оконного бизнеса юридические тренды 2017 года на Форуме STiS-2017 осветил Алексей Захарьев – руководитель юридического департамента холдинга SPGlass.
«Если мы посмотрим на ситуацию в целом, то увидим, что основной юридический тренд 2017 года – как ни странно, тоже консолидация. Государство усиливает контроль, вводит дополнительную ответственность, оттачивает меры принуждения», – сказал юрист.
Подробно он осветил три главных вопроса: утилизация отходов и экологический сбор, внедрение BigDataв практику контролирующих органов и автоматизация встречных и перекрёстных налоговых проверок, переход на онлайн-кассы.
Подробнее о юридических трендах 2017 года Алексей Захарьев расскажет в эксклюзивных материалах на официальном сайте Форума STiS: http://forum.stis.ru/news
Регионы в условиях кризиса: реалии и прогнозы
На Форуме STiS-2017 была широко раскрыта региональная тематика. В рамках рабочей сессии «Регионы в условиях кризиса: реалии и прогнозы» с развёрнутым докладом выступила Наталья Зубаревич – экономист-регионовед, профессор кафедры экономической и социальной географии России геофака МГУ, директор региональной программы Независимого института социальной политики, эксперт Программы развития ООН.
«Этот кризис не про промышленное производство, не про безработицу – он про деньги. Деньги бюджетные, деньги инвестиционные, деньги конечного потребителя», – подчеркнула Наталья Зубаревич.
По её словам, к началу 2017 года долги региональных бюджетов продолжают увеличиваться, общий долг регионов и муниципалитетов на 1 января составляет 2,61 трлн руб. Сокращаются расходы на здравоохранение, увеличиваются расходы на культуру, социальную защиту, национальную экономику и ЖКХ. При этом 17% всех расходов, 24% расходов на нац. экономику и 31% расходов на ЖКХ приходится на Москву.
«В 2016 году консолидированный бюджет Москвы вырос почти на 200 млрд рублей и составил 1 трлн 760 млрд рублей. 10,8% этого бюджета потрачено по статье «Благоустройство». Это не дорожное строительство, это не развитие транспорта, это – программа «Моя улица». Плиточки, цветочки и далее по списку. 188 млрд рублей. Чтобы вы понимали, это консолидированный бюджет всей Ростовской области и всего Башкортостана. При том, что на школы в Москве в 2016 году потрачено 166 млрд рублей, – сообщила Наталья Зубаревич. – На 2017 год запланировано не меньше: программа «Моя улица» продолжается, а следом за ней запланирована программа переселения из ветхого аварийного жилья. Как эксперт могу сказать: первые два квартала, которые успеют переселить до президентских выборов, будут переселены по-человечески. Демонстрационный эффект от выборов никто не отменял. Как только выборы пройдут, каток московского стройкомплекса уже будет работать по-взрослому – ровно так же, как он заработал в Новой Москве».
По словам эксперта, дефицит бюджета сохраняется в 52 регионах. Среди наиболее проблемных регионов – Республика Хакасия, Мордовия, Удмуртия, Крым, г. Севастополь, Костромская область, Орловская область и Ненецкий АО. Благоприятная ситуация – в городах федерального значения и ведущих регионах ТЭК.
Спад инвестиций продолжается в 47 регионах. За 2013-2016 гг. инвестиции сократились на 11,7%. Позитивную динамику сохраняют города федерального значения, нефтегазодобывающие округа Тюменское области, Якутия, Татарстан, Башкортостан и Воронежская область. Самый сильный инвестиционный спад сохраняется в Краснодарском крае, сохраняется отрицательная динамика Кемеровской, Новосибирской, Нижегородской областях и других развитых регионах Поволжья и Урала.
Спад в строительстве не закончился: 2014 г. – минус 2,3%, 2015 г. – минус 4,8%, 2016 г. – минус 4,3%. Динамика ввода нового жилья стала отрицательной: 2015 г. – плюс 1,4%, 2016 г. – минус 6,5%.
«Хорошая новость: по данным за январь-февраль 2017 г. объём ипотечных кредитов в Российской Федерации вырос на 14%. При том, что с января отменены льготы по ипотеке для населения. Что это значит? Люди адаптировались. Рынок приспособился. Жилплощадь всё меньше, вынос на подальше, где ещё дешевле, но ты в свои 20 м2 на 40-м км от МКАДа всегда въедешь. Рынок невероятно гибкий. И что бы не думал г-н Шувалов со своими хоромами на Котельнической набережной, где целый этаж выкуплен, люди покупают и будут покупать эти маленькие квартирки, потом что людям нужно жить. Шоковая пауза закончилась, ипотека будет восстанавливается», – сказал эксперт, добавив, что первыми начнут восстанавливаться Московская область и Санкт-Петербург.
Динамика доходов населения также негативная: 2015 год – минус 4,1%, 2016 год – минус 5,6%. Эксперт с сожалением отметил, что 40% населения страны до сих пор зарабатывает меньше, чем среднестатистический советский гражданин.
«Это картинка не для бизнеса – вы и так знаете своего потребителя. Эта картина политическая. Я её всегда показываю, когда пытаюсь объяснить, что с большой вероятностью Россия пройдёт в своих политических зигзагах ещё и левый поворот. 40% населения живут хуже, чем они жили в СССР. Вы докажите этим людям, что рынок – это хорошая история. Может быть мы продолжим играть в популизм, а может быть найдутся политические силы, которые воспользуются данной ситуацией. Я думаю, что на российской перспективе левый поворот обязательно будет, потому что не бывает успешного либерализма, в котором в мусорную корзину отброшено 40% населения», – сказала Наталья Зубаревич.
В заключении эксперт обратился к бизнес-аудитории с советом: «Не начинайте больших инвестиций. По крайней мере до президентских выборов. Неопределённость чрезвычайно высокая. Сейчас нужно ждать, адаптироваться к текущей рыночной ситуации, а после выборов нужно будет ещё раз осмотреться. Защищайте бизнес от переделок, договаривайтесь, но сейчас, по крайней мере в 2017 году, не время для больших инвестиций».
Подробнее об участии Натальи Зубаревич в Форуме STiS-2017 читайте в эксклюзивных материалах на официальном сайте мероприятия: http://forum.stis.ru/news
Анатомия успешных продаж: продавцы и бренды
Поводом для незапланированной дискуссии в первый день Форума STiS-2017 стало выступление Дмитрий Потапенко – эксперта ритейла, предпринимателя, инвестора, управляющего партнёра Management Development Group, ведущего авторских программ на Эхо Москвы, Радио «Комсомольская правда», Сити ФМ.
«Не будет у вас никаких слияний и поглощений – будет разорение. Жёсткое. Потому что рынок очень сильно схлопнулся. Вход на него копеечный. Последний даун может взять и варить профиль, только нужно нанять несколько не очень косячных таджиков», – заявил Дмитрий Потапенко.
По его оценкам, если консолидация на оконном рынке и случится, то игроки будут расти не за счёт слияния или поглощения бизнесов, а за счёт клиентской базы. Тогда через 5-10 лет на рынке останутся две-три крупные компании, которые прирастут на 3-5%, а остальные, «если они нормальные, сместятся из серой зоны в чёрную».
«Вы можете очень много рассказывать о слияниях и поглощениях, но есть одно маленькое «но»: чего сливать? На рынке, на котором нет понятия бренда, в природе не может быть ни слияний, ни поглощений. Спросите у потребителя, какой самый популярный напиток в мире, и он ответит «Pepsi» или «Coca-cola». Спросите его про окно, и он не сможет вам назвать ни одного бренда – ни от профильных систем, ни от оконных компаний», – продолжил эксперт.
Он призвал аудиторию отказаться от рассуждений на тему брендов и торговых марок, как и от презентаций собственных производственных успехов. Ни то, ни другое не нужно, чтобы сегодня продавать окна, объяснил он. Нужно концентрироваться на клиенте и научиться понимать его потребности. Эти и другие вопросы, поднятые спикером, переросли в бурную дискуссию, в которую оказалась вовлечена добрая половина аудитории мероприятия.
В основной части выступления Дмитрий Потапенко представил развёрнутый доклад о стратегии ведения успешного розничного бизнеса, основанный на его собственном опыте работы в Grundig GmbH, ПБК «КредитИмпексБанк», ТМ «Сходня мебель», ГК «Логос»,ТМ «Хорошие Новости», розничных сетях «Пятерочка» и «Карусель».
Подробнее об участии Дмитрия Потапенко в Форуме STiS-2017 читайте в эксклюзивных материалах на официальном сайте мероприятия: http://forum.stis.ru/news
Лидерство в турбулентное время
Одним из ключевых мероприятий Форума STiS-2017 стал мастер-класс «Лидерство в турбулентное время» Ирины Хакамады – экономиста, предпринимателя, политика, чиновника, бизнес-тренера, писателя. Она начала с того, что дала определение понятию «счастье» и предложила аудитории взять его на вооружение:
«Для меня счастье – это успех, а успех – это: а) делай то, что тебе нравится, что тебе даёт абсолютный кайф; б) делай это профессионально и зарабатывай на этом ровно столько денег, сколько тебе нужно, чтобы продолжать делать первое; в) делай всё это среди тех людей, которые тебе нравятся; если окружение тебя не устраивает, пробуй его изменить – ты в любом случае должен находиться в команде единомышленников».
В ходе многочасового мастер-класса Ирина Хакамада поделилась собственным пониманием лидерства в карьере и в жизни и дала конкретные советы о том, как обрести счастье, как развить интуицию, как победить страх перед падением – обязательным условием будущего успеха, а также о том, как закрепить и развить достигнутый успех.
Подробнее об участии Ирины Хакамады в Форуме STiS-2017 читайте в эксклюзивных материалах на официальном сайте мероприятия.
Бизнес в условиях кризиса: стратегии выживания
В рамках рабочей сессии «Стратегии ведения бизнеса в условиях кризиса. Кейсы от лидеров рынка» на Форуме STiS-2017 прозвучали доклады руководителей компаний – лидеров рынка комплектующих для окон и фасадного остекления.
С презентациями выступили: Геннадий Бугров – РСК, Игорь Изверский – Schüco, Антон Палиивец – Pilkington, Наталья Озерова – Brusbox, Виталий Романеев – STiS, Мурат Юцел – Meesenburg, Виктор Тренёв – ТБМ, Сергей Гладков – САЗИ, Светлана Иванова – IVAPER.
Спикеры рассказали о собственном понимании текущей ситуации на рынке светопрозрачных конструкций, поделились информацией о важных производственных решениях, которые позволяют их компаниям успешно преодолевать экономический кризис, раскрыли эксклюзивную информацию о стратегических планах своих компаний на 2017-2018 г.
Подробнее ознакомиться с выступлениями спикеров и получить эксклюзивные презентационные материалы можно на официальном сайте Форума STiS-2017.
Эффективная команда: как обучать, развивать, мотивировать
Вопросы обучения персонала и развития кадрового потенциала на рынке светопрозрачных конструкций на Форуме STiS-2017 были подробно освещены в ходе рабочей сессии «Эффективная команда: обучать, развивать, мотивировать».
В первой части сессии состоялся мастер-класс «Профессиональные продажи» Евгения Жигилия – автора бестселлера «Мастер Звонка», основателя одноимённой тренинговой компании, одного из самых востребованных бизнес-тренеров по переговорам, продажам и личной эффективности.
Во второй части сессии выступил Роман Мандрик – предприниматель, основатель компании Active Learning, разработчик дистанционных программ по обучению персонала для Северсталь, МТС, Мегафон, Газпром, Dirol, Cбербанк, Coca-Cola. Он рассказал о том, как современные технологии помогают обучать и развивать персонал, в том числе, на российском оконном рынке.
Второй сезон «Оконной премии года» – WinAwardsAwards 2017
Отдельное внимание аудитории Форума STiS-2017 привлекла презентация второго сезона Премии индустрии светопрозрачных конструкций по версии tybet.ru «Оконная компания года». Её провела директор Премии Марина Судницина.
Премия в 2017 году пройдёт в новом графике. Приём заявок на номинирование проектов, реализованных оконными компаниями в 2016 и 2017 году, уже начался и продлится до июля 2017 года. С июля по октябрь приглашённые независимые эксперты изучат проекты и смогут оценить их, исходя из специально разработанных профессиональных конкурсных критериев. Завершит сезон вторая церемония вручения Премии «Оконная компания года» в ноябре 2017 года в Москве.
С 2017 года у премии появляется собственный уникальный товарный знак WinAwards Russia с международным названием для номинированных оконных компаний и заказчиков, выбирающих подрядчика с репутацией и высокими оценками профессионалов.
Оконная концепция SPGlass. Окна Pilkington
Главным событием Форума STiS-2017 стала презентация на тему, которую российский рынок свето-прозрачных конструкций активно обсуждает с конца прошлого года. Директор по маркетингу SPGlass Антон Сулин представил новое направление деятельности холдинга – оконное производство.
Напомним, холдинг SPGlass – производственная группа, основанная в 2012 году, развивающая в России производство энергоэффективной стекольной продукции с магнетронным нано-напылением. В состав группы входят два крупнейших российских производителя стекла и стеклопакетов – Pilkington и STiS. Совладельцем группы является АО «РОСНАНО».
«Сегодня у группы SPGlass достаточно потенциала, чтобы создать собственное оконное подразделение. Наша цель на следующие 5 лет — вывести на оконный рынок нового участника федерального масштаба. Оконную компанию, построенную на неклассической бизнес-модели: у неё не будет собственного производства окон и собственной розничной сети», – объявил Антон Сулин.
В основу оконной концепции SPGlass лёг ряд ключевых пунктов:
- контрактное производство окон (отсутствие собственного производства);
- исключительно дилерские каналы продаж (отсутствие собственных розничных торговых точек);
- территориальная эксклюзивность для участников дилерской сети и централизованная маркетинговая поддержка оффлайн и онлайн продажах;
- дифференцированный сервис для участников дилерской сети, который включает все существующие на рынке услуги, вплоть до аренды настила на лаги, с прозрачным ценообразованием;
- профессиональная подготовка торгового персонала и руководителей отделов продаж. Для этого компания строит в Москве Центр обучения, который станет первым в России образовательным учреждением, занимающимся подготовкой и переподготовкой кадров для рынка светопрозрачных конструкций;
- программное обеспечения для расчёта стоимости окон и управления заказами, не имеющее аналогов среди присутствующих на рынке программ и калькуляторов;
- новый для российского рынка оконный продукт – «Британские окна «Pilkington».
К сезону 2018 года холдинг планирует продавать 1000 оконных конструкций в день в Москве и Московской области и начать тиражировать бизнес-модель в другие регионы, как прямым, так и франшизным способами.
«Это детально проработанный проект, к которому мы готовились последние несколько лет и которому мы посвятим ближайшие десятилетия. К каждому пункту оконной концепции мы подошли, как к отдельному бизнесу. То, что мы сегодня предложили рынку, уникально и чрезвычайно интересно. Мы уже нашли первых партнёров, к концу года сможет начать активную работу в Москве и области, чтобы к сезону 2018 года выйти на планируемые объёмы», – прокомментировал Антон Сулин.
Официальная презентация оконной концепции SP Glass состоится в ноябре 2017 года в Центре Международной Торговли в Москве.
Форум STiS-2017: участники, локация, спонсоры
В общей сложности в работе Форума STiS-2017 приняли участие 227 представителей оконной отрасли из России, Украины и Белоруссии. При этом третью часть аудитории форума впервые составили дилерские компании. В числе специальных гостей мероприятия были представители крупнейших компаний-застройщиков, специалисты АО «РОСНАНО», ведущие российские и зарубежные эксперты, экономисты, бизнес-консультанты, учёные, политики и общественные деятели.
Площадкой для проведения мероприятия второй год подряд стал Рива-дель-Гарда – живописный курортной город в итальянской провинции Тренто, расположенный на берегу озера Гарда в окружении южных отгоров Альп.
Организатор Международного Форума STiS 2017 – Группа компаний STiS.
Генеральный спонсор – холдинг SP Glass. Спонсоры – Pilkington, Schuco, RGC, САЗИ, IVAPER, ТБМ, Brusbox, Meesenburg, Aditim, Profildecor.
Генеральный стратегический партнер – РОСНАНО. Стратегические партнеры – Pioneer, Концерн КРОСТ, Лидер Инвест, ГК Регионы, ПИК, ГАЛС, TEKTA Group, WinAwardsRussia.
Генеральный информационный партнер – «Бизнес Журнал». Информационные партнеры – Журнал «Стратегия», телеканал ПРО-Бизнес, Журнал «Главная тема», Финансовая газета, Промышленная газета, Оконный портал tybet.ru, бизнес-портал BIG RUSSIA, портал Строительство.ru, портал MICE, портал All Events, портал Expomap.
